博诚云系列下有博诚云摄影ERP、客资SCRM等不用应用功能。有些企业在使用博诚云摄影ERP的同时也有我们博诚云客资系统，那么这两者之间如何更好的设置关联呢？今天小编为您分享ERP与客资关联设置的参考。
第一：在哪里启用是否关联？
首先企业用户需要通过博诚云摄影ERP中的软件左侧的【设置】=【更多设置】中的【功能设置】里找到是否关联客资系统的选项。需要关联则打勾，不需要关联则不打勾；
第二：是否关联的作用于不同设置的定义？
首先，如果不关联的话则客资和管理系统各自独立，只有下单的时候匹配到客资里面报备的客资会提醒存在客户资料是否调入；其次关联的话（如上图）可以选择是否勾选【启用套系下单时...】该功能的定义指的是在管理客资的情况下，如果客资系统未报备有客资的话，那么当您在管理系统中下单后，客资系统会自动为您生成一个客资并自动更新状态未已成交。如不勾选该功能，则客资未报备的情况下，博诚管理下单后客资不生成客资。最后【人员选择】的功能定义在于可以选择某些员工是否只能选择自己报备、跟踪以及约见的已有客资，选择了则该员工限制只有客资系统有关联客资方可下单；
第三：其他事项说明
客资是否关联需要结合企业用户实际的店内运营情况；如果需要客资与管理系统更好的结合或者数据更清晰明细的话，建议关联并按需勾选开启关联后的功能选择。如果需要客资和管理系统各自简易的操作和仅需匹配客户信息的亦可不启用关联。