博诚saas系统初期输入老订单使用常见问题

发布时间:2021-05-15 手机热度:358 电脑热度:17736

博诚影楼管理软件saas版本目前使用的新老客户越来越多,很多影楼企业在植入使用的时候是自身企业已经在运营的情况下执行的,那么就会出现需要将原来订单的客户重新录入系统,本周使用教学,我们着重分析博诚软件初期使用的常见问题答疑,通过问答的方式,让大家更好的避免此类问题也更好的理解软件的执行。

需要把之前的订单重新输入博诚中么?
答:从诸多客户使用的经验给您建议,可以将已经完成流程的客户整理成电子表格导入系统存储客户基本信息即可,如果是还未拍摄的以及流程未完成的建议手动输入到系统中方便整理的管理;


:重新录入的客户需要注意哪些问题?
答:首先如果您是要导入客户资料的话,可以通过电子表格导入,如下图;如果是未拍摄以及流程未完成的在手动输入时候,需要注意修改录入的时间、收款的时间以及其他完成的流程时间与人员。

:之前的单子在输入订单的时候输入错下单时间怎么办
答:通常来说下单的时间一定是默认的当天时间的,但是很多客户上软件后因为之前的订单要输入进去,在确保账目正常的情况下可能会需要调整下单时间;已经订单的需要修改时间要在该订单里面的【产品调整】里面修改(如图)

部分流程已经确认的话,要怎么样把录入的订单确认工作到之前的时间?
答:假定您录入的之前订单是4月1号拍摄的,那您可以选择将流程设定为【预设时间即为审核时间】的选项;这样就可以确认到之前的时间;


:之前的单子但是收款却显示在当天报表怎么办
答:通常来说下单的时间没有修改到之前的话,会导致订单时间和订单中的金额会显示在当天,那么修改了订单时间后,收款时间不会同步,所以需要点【消费收款】中去调整收款的时间(如图)



标签: 影楼管理软件,博诚erp,影楼erp
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